1. 关于电解铝去产能，除了直接的关停产能之外，山东、新疆等电解铝产能集中的省份，主要优势正是来源于自建电厂。如果发改委停止审批自建电厂，电解铝的的成本将会行业性的快速提升，进一步推升电解铝的价格。旧有产能成本优势更为明显。

　　2. 关于光伏，光伏做到平价上网依然需要至少3年的时间，从几个部委的文件来看，光伏的兼并重组即将开始，大型厂家的技术和工艺优势继续巩固。而且金属硅的价格突破，金属硅也是多晶硅的主要原材料之一，若金属硅价格持续跳涨，在行业集中度提升的情况下，将会推升多晶硅等下业的价格。中期来看，光伏企业值得开始关注。

　　3. 稀土和天然气近期已经连续提示价格提升带来的相关个股机会，无论从哪个方面来看，稀土价格下半年飙涨带来上市公司业绩提升都是确定的事情，而天然气行业则是能源结构调整问题，其投资周期更长。

　　4. 关于鲁证期货的业绩，中期利润翻倍：内地期货交易的逐渐恢复正常加上资金池业务带来的业绩提升，目前的估值仍然处于较低的水平，但是下半年的增长，交易恢复继续大幅度的提高的可能性不是很大，但是资金业务是现在中介业务的发力点，业绩仍有想象力。

　　2. 康达环保(06136)预中标中山东升镇污水处理厂网一体化PPP项目

　　2. 高阳科技(00818)中期纯利同比上升75%至1.93亿港元 不派息

　　4. 高鑫零售(06808)上半年净利增22.7%至17.57亿元 已开始试点无人便利商店

　　1. 【新一轮电解铝去产能核心直指自建电厂 “供过于求”正在逆转】新一轮电解铝去产能核心直指自建电厂，从事能源投资的南方某集团负责人透露，由于碳减排等因素影响，向发改委申请的自建电厂项目目前已经非常困难拿到批文。发改委和能源局8月初提出的“追缴自备电厂铝企欠缴的政府性基金”，相关铝企的生产所带来的成本将由此增加，从另一方面刺激产能收缩。

　　2. 【光伏产业优胜劣汰再提速】国家能源局、工信部以及国家认监委近期联合下发了《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》，规定从明年起适当提高光伏组件的市场准入效率及“领跑者”技术指标。业内认为，此举将加快光伏市场技术升级、淘汰落后，利好行业龙头。

　　3. 【金属硅突破近两年高点 厂家一天涨一次价】8月份以来，国内金属硅价格启动直线拉涨，厂家几乎一日调涨一次价格，下游经销商囤货积极。在原材料石墨电极价格大涨的支撑作用下，加之环保督察对产能的缩减影响，预计硅产品价格仍将继续走高。生意社表示，441型金属硅目前四川地区报价已达12500元/吨上下，创自2015年5月以来新高。

　　4. 【稀土价格持续上涨】稀土报价再度出现全面暴涨。其中，氧化镨钕上涨3万元/吨(均以8月9日与8月8日均价对比，下同)，至47万元/吨。氧化镨均价为59万元/吨，上涨5.5万元/吨。氧化钕为44万元/吨,上涨3.5万元/吨。氧化钇均价为2.15万元/吨，上涨0.35万元/吨。氧化钆为13.5万元/吨，上涨3.9万元/吨。氧化钬均价为49万元/吨，上涨8.5万元/吨。

　　5. 【天然气需求将现工业用气与供暖消费“双增量”】从8日召开的中国石化油气板块年中工作会议获悉，在上半年国内天然气消费总量同比增长15.2%的基础上，预计今冬明春国内天然气需求增幅较大，环比今年夏秋两季将再增5%左右。这一方面是因国民经济正稳步向好，工业用气需求增幅较大;另一方面，在环保要求下，北方尤其是华北对采暖天然气需求进一步增加。

　　6. 【上半年我国软件业收入和利润增速逐月回升】工信部运行监测协调局多个方面数据显示，上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入25584亿元，同比增长13.6%，增速同比回落1.5个百分点，比一季度提高0.7个百分点。全行业实现总利润3039亿元，同比增长12.1%，增速同比回落9.5个百分点，比一季度提高2.5个百分点。

　　上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是软件服务、地产、电讯、汽车和餐饮娱乐，其中软件服务板块净流入13.1亿港元，地产和电讯分别净流入8.1亿港元及3.78亿港元。

　　摩根大通于上周四(3日)减持华能国际电力(00902)52万股，每股作价5.239元，总值近283万元，最新持股量约为8.99%。

　　丁鹏云于昨日(8日)增持众安地产(00672)965万股，每股作价2.6元，总值2509万元，最新持股量增至5.25%。

　　富达国际于上周四(3日)减持中国外运(00598)275万股，每股作价4.2301元，总值1163万元，最新持股量降至8.91%。

　　庄绍绥于本周一(7日)增持庄士机构(00367)120万股，每股作价1.778元，总值213万元，最新持股量增至56.5%。

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