2022年，受国内物流运输行业不景气的影响，LNG车用气瓶市场景气度持续低迷，据第一商用车网多个方面数据显示，2022年全年国内重卡销量为67.19万辆，较2021年减少72.34万辆，同比下降51.85%；天然气重卡销量3.73万辆，较2021年减少2.2万辆，同比下降37.10%。公司主要经营产品之一LNG车用供气系统的市场销售遇到了很大的困难。

  根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求，从2023年7月1日起，不能销售、注册、上牌低于国六B标准的汽车，这有利于 LNG车辆的推广应用。2023年，随着国内经济逐渐复苏、公路物流需求被激活，同时LNG价格逐渐回归正常水平，将释放出LNG重卡的购置需求，公司LNG车用供气系统的市场形势也将有所转暖。2022年 1月，国家发展改革委和国家能源局发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，提出要完善交通运输领域能源清洁替代政策，推行大容量电气化公共交通和电动、氢能、先进生物液体燃料、天然气等清洁能源交通工具，完善充换电、加氢、加气（LNG）站点布局及服务设施，降低交通运输领域清洁能源用能成本，基于此， LNG车用气瓶市场未来有望逐步走出低谷、迎来良性发展的新机遇。

  2022年，全球能源市场波澜起伏，国际原油和天然气价格大起大落，尤其是俄乌冲突爆发之后国际能源价格大涨，这对于我国的天然气贸易也有影响。据海关总署最新公布数据显示，2022年中国进口天然气总量10924.8万吨，同比下降9.9%，其中进口LNG量6344.2万吨，同比下降19.5%。2022年3月，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，提出要加强能源储运能力、加快沿海LNG接收站及储气设施等项目建设，截至2022年10月，我国已建成投产运营的LNG接收站24座，且有多个LNG接收站项目正在实施中，公司的LNG船用卸料臂、装车撬、登船梯等产品有着持续的市场需求。保障能源进口多元稳定、持续夯实能源储备是国家的长期战略，实现高端装备的国产化和进口替代也是大方向，公司的LNG装卸设备产品技术含量高、拥有自主知识产权、性价比高于进口产品，市场前景十分广阔。

  国际能源署（IEA）发布的《全球能源投资2022》中指出，预计2022年全球能源投资将同比增长8%，达到2.4万亿美元。其中，由于能源部门对清洁能源和电网的投入以及全球对能效提高的重视，清洁能源投资将超过1.4万亿美元。公司的重型装备和部分LNG应用装备通过多年的技术积累和国际市场开拓，成功进入多家世界五百强工程公司、能源公司的合格供应商名单，2022年国际能源价格的上涨刺激了公司各类重型装备、LNG槽车、LNG罐箱、LNG船用燃料供气系统等产品的市场需求，公司的相关海外业务迎来了良好的市场机遇。

  2022年3月，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，提出要持续提升油气勘探开发力度，落实“十四五”规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，加快油气先进开采技术开发应用，巩固增储上产良好势头，坚决完成2022年原油产量重回2亿吨、天然气产量持续稳步上产的既定目标；积极做好四川盆地页岩气田稳产增产；以沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业基地为重点，加快煤层气资源探明和产能建设，推动煤系地层多气综合勘探开发。公司控股子公司富瑞能服紧抓国家中西部地区大力开发利用偏远井口气资源的机遇，2022年在中西部地区新建多个偏远井口LNG小型液化工厂，为中石油中石化的多家油田提供完善的LNG液化加工服务和代理销售，通过自身过硬的LNG液化工厂装备制造经验和完善的能源服务模式，打造“先进制造业＋现代服务业”紧密结合的两业融合创新商业模式，实现业务转型升级。

  公司专业从事天然气液化和 LNG储存、运输、终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案及运维服务、重型装备制造。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司产品主要分为LNG应用装备、重型装备、LNG装卸设备、LNG销售及运维服务等。

  公司主要营业产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车（船）用LNG供气系统、速必达、系列低温阀门；各类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备；天然气液化及销售相关业务等。

  公司采取集团化管控的整体经营模式，主要生产经营业务由各下属子公司具体负责。

  通常情况下，公司对主要原材料的采购是由相应采购部门根据订单和生产任务向经评审合格的供应商采购。公司采购部根据市场情况，通过招标和议价方式决定交易价格。

  公司主要按照以销定产的模式组织生产，即按照客户订单的要求来安排和组织生产。通常情况下，在公司与客户签订合同之后，公司综合考虑该订单的生产复杂程度、原材料使用情况、交货期以及目前执行中的订单情况来安排生产计划。

  公司的销售主要采用直销的模式，由公司销售部门负责进行产品市场推广和客户跟踪管理，根据公司的经营目标制定营销计划并协调计划执行，最终通过投标、议标等方式获取客户订单。

  2022年，国际地缘政治局势紧张，导致国际能源价格上涨、大宗原材料价格高位波动、外汇汇率波动幅度较大；另一方面，国内宏观经济下行和物流需求下降，导致重卡包括LNG重卡销量大幅下滑，影响了公司主要深冷板块产品之一LNG车用供气系统的销售，给公司经营带来了很大的困难。面对这种不利局面，公司积极应对，采取裁员、降费降本、扩大氧氮氩工业瓶产能等多措并举，确保维持经营，努力维护患难之际的主机厂关系；深冷板块其他产品继续深化开拓海外市场；能服板块扩大川渝地区偏远井口气液化加工服务业务规模；加快氢能板块的产品创新研发，从而夯实基础、厚积薄发；促使公司尽快渡过行业低谷期、回归正常经营的轨道，并实现长期可持续发展。

  技术创新和新品开发是企业发展战略的核心，公司持续优化人才机制，重视技术传承和培养，报告期内，公司继续在氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀、HPDI带泵气瓶及供气系统、装卸臂智能系统、液氢船用燃料罐、大口径及氢用阀门、氢燃料电池系统零部件等领域进行重点研发，增强产品的技术壁垒和市场竞争力。

  报告期内，公司研发投入70,411,337.15元，占营业收入的4.39%。截至报告期末，公司拥有授权专利308件，其中发明专利50件，实用新型专利253件，外观专利5件。

  公司及旗下子公司已取得国家市场监督管理总局颁发的B4级低温绝热气瓶、C2级罐式集装箱（限线级大型高压容器（含设计能力）等生产许可证，江苏省市场监督管理局颁发的压力管道元件制造（元件组合装置）（限工厂化预制管段、限燃气调压装置）、B级压力管道特种元件（元件组合装置）（限燃气调压装置、限减温减压装置）、安全附件，以及 GB1级公用管道安装、GC2级工业管道安装等生产许可证，公司子公司富瑞阀门的特种设备制造许可证扩证从B2增加到A1、A2、B，开启了大口径高压力阀门市场的开拓。

  公司及旗下子公司还拥有美国工程师协会颁发的ASME授权证书“U”、“U2”钢印以及DNV、BV、LR、CCS等各大船级社工厂认可和TRCU、PED、EN、DOSH、MOM、E-MARK等大量出口认证的经验，还拥有意大利RINA船级社（中国）颁发的世界首套船用液氨燃料罐AIP证书、法国船级社（BV）颁发的船用液氢燃料罐AIP证书。产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区，公司可以为客户提供符合指定国际标准技术体系要求的产品，海外市场竞争优势明显。公司已通过 IATF16949质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO45001:2018职业健康与安全管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证。

  公司作为LNG全产业链解决方案提供商，在LNG装备各细分领域和重型装备领域耕耘多年，通过多年的技术沉淀和积累，现已具备一流的产品研发设计能力和生产制造工艺水平，公司的产品质量和性能处于行业前列，树立了良好的品牌市场形象。报告期内，公司经江苏省企业质量信用等级评定，荣获江苏省质量信用AAA级企业称号，获得江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点企业的荣誉称号，子公司长隆装备被评为国家级专精特新小巨人企业，子公司富瑞深冷、富瑞阀门被评为江苏省专精特新小巨人企业，子公司富瑞能服被评为国家高新技术企业。

  经过多年的积累，公司及旗下子公司与下游主要客户建立了稳定的业务合作关系，主要客户包括重卡制造企业一汽解放（000800）、东风商用车、中国重汽（000951）、陕汽商用车、北奔重卡、上汽红岩、三一重卡、徐工重卡等，油气开采企业中石油、中石化、中海油等，并已进入世界油气行业龙头企业如壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔和空分巨头法液空、AP、林德以及总承包公司如美国福陆、日本日挥、韩国三星、现代等的全球战略合格供应商名单，公司力争为客户提供最好的产品和服务，帮客户创造价值，与客户共同成长，这成为公司实现业绩的重要保障。

  公司近年来不断整合内部资源，优化资源配置，在LNG液化工厂、LNG车用供气系统、LNG罐箱、低温阀门、LNG装卸设备、智能控制系统等产品之间形成良好的业务协同效应，一方面避免了重复的技术研发，另一方面实现了企业内部资源共享，确保产品和服务及时交付，增强了公司的整体竞争能力。同时在公司总部的统一协调和领导下，各相关子公司分工协作、形成经营合力，如富瑞新能、富瑞阀门、瑞景动力合作进行高压直喷LNG车载供气系统和氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的产品开发；富瑞重装和富瑞深冷协同其他子公司在海外深入推广公司天然气液化、LNG储运、LNG车船应用、LNG装卸设备等全产业链应用装备，体现出公司LNG全产业链的产品优势。

  2022年，公司始终坚持“稳中求进”发展基调，积极面对国内经济形势下行、物流运输不畅、原材料价格上涨、外汇汇率波动等不利情况，专注LNG储运、装卸、应用装备和重型装备制造主业，优化业务产品布局，坚持技术创新研发，提高制造工艺水平，大力开发海外市场。一方面升级生产制造装备的自动化和智能化水平，进一步提高产品质量一致性和稳定性，克服困难保证按时保质交付订单，赢得客户信任和市场口碑；另一方面持续做大能源运营服务规模，加快布局川渝、中西部地区偏远井口气开发市场，开辟新的发展赛道，为公司贡献新的利润增长点。此外，公司持续关注国家“双碳”战略发展机遇，审时度势，基于自身基础加快向“氢、氨、氦”等新能源装备领域探索，致力于高端装备的国产化，加大科技创新投入，打造企业核心竞争力，实现公司的可持续发展。

  2022年，国内重卡市场持续了上一年的低迷态势，天然气价格上涨令LNG重卡市场更加严峻，公司主要营业产品之一的LNG车用供气系统销售遇到了极大的困难。在重压之下，公司控股子公司富瑞新能团队及时调整经营策略，一方面调整产品结构，加大力度开拓“氧、氮、氩”工业瓶的国内外市场，发挥自身优势迅速扩大市场份额；另一方面依据市场需求积极开发1—1.5立方瓶组撬产品并对外销售，以模块化设计应对灵活用气需求，并配套研发远程智控系统，提高装备的智能化水平。富瑞新能坚持创新求变，在不断深化与各重卡生产厂家合作的同时，努力拓宽产品门类、扩大营收范围，紧跟新能源产业发展趋势，做好车用液氢供气系统的产品研发工作，为未来发展打好基础。

  2、深入践行“双全”战略，积极开拓海外市场，充分发挥全产业链布局优势，努力打造服务全球的实力

  公司全资子公司富瑞重装作为公司最早完成海外业务转型的子公司，在市场开拓、产品设计、项目管理、安全生产方面拥有丰富的经验，通过多年的努力，已成功进入世界油气行业龙头企业如壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔、沙特阿美和空分巨头法液空、AP、林德以及总承包公司美国福陆、韩国三星、日本日挥等的全球战略合格供应商，富瑞重装以优质产品赢得了客户的信任与青睐，海外品牌效应逐步显现。2022年，在不利的全球大环境下，富瑞重装也面临原材料价格波动、供应链受阻、运输不畅、汇率波动、订单毛利下滑等不利因素的影响，给正常生产经营带来了一定的困难。为改善盈利能力，2022年公司调整募集资金使用用途，增资富瑞重装并通过其实施新募投项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”，增加LNG、液氨等新能源船用设备的产能，进一步提升富瑞重装优势产品的竞争力，把握市场机遇。

  公司全资子公司富瑞深冷充分借鉴吸收富瑞重装海外市场营销的成功经验，近年来苦练内功，管理日趋成熟，市场开拓卓有成效。2022年，富瑞深冷印尼客户 400台LNG智能罐箱、尼日利亚客户 100台LNG运输半挂车等海外订单顺利交付，业务海外转型初见成效，经营团队得到了历练，产品品质得到了客户认可，为后续的海外市场发展奠定了基础。在公司总部的统一协调和领导下，由富瑞重装和富瑞深冷牵头、各相关子公司分工协作共同拓展海外市场业务，进一步凸显出公司全产业链布局的优势。

  LNG装卸装备是公司控股子公司长隆石化装备在细分领域的优势产品，近年来，长隆石化装备持续推进产品技术迭代升级，通过设立“江苏省LNG低温装卸设备工程技术研究中心”，专门从事LNG船用装卸臂的研发，并积极开展校企合作。2022年8月，长隆装备与南京航空航天大学合作开发16寸LNG卸料臂视觉自动对接技术，并成功申报产学研项目，同时启动陆用装卸臂视觉自动对接技术开发，未来将进一步提升产品的自动化水平、加快LNG装卸臂国产化替代步伐，这对于降低我国LNG接收转运成本、促进我国LNG应用装备技术水平的提高具有重要意义。2022年8月，长隆石化装备获评国家级“专精特新”小巨人企业，体现了长隆石化装备在常温、低温流体装卸装备细分市场的技术优势。

  2022年，公司控股子公司富瑞阀门加快转型升级，在现有各类低温阀门的基础上，持续稳定推进新品研发计划，在大口径高压截止阀门、球阀等大型阀门、氢能源系列阀门上均取得了一定技术突破，产品覆盖面更加丰富，质量性能优势明显，客户群体得到进一步的拓展。2022年，富瑞阀门获评江苏省“专精特新”中小企业，未来富瑞阀门将进一步做好LNG低温阀门、大口径阀门、液氢阀门的新品研发，努力实现进口阀门的国产化替代，增强产品的市场竞争力。

  4、持续推进“制造业+服务业”两业融合商业模式，助力公司能源服务板块业务崛起

  公司控股子公司富瑞能服紧跟国家能源发展战略，深耕中西部地区大力开发利用偏远井口气资源的契机，利用自身小型化、模块化的LNG液化工厂装备技术优势，由专业项目运营团队给气源业主方提供全套LNG液化服务，降低了气源业主方的运营风险和管理难度，打造与气源业主方的伙伴关系，实现了与客户的“互利共赢”。2022年，富瑞能服不断通过多种模式开拓市场，业务规模不断扩大，截至报告期末已承接LNG液化项目12个，实现LNG日液化处理量 175万方的能力，并与四川德阳中江县人民政府达成战略合作，共同开发当地LNG资源，建设“天然气应用产业化项目”。依靠富瑞能服先进的技术工艺、高效的项目管理和工厂运营服务以及良好的市场口碑，公司的能源服务板块未来将会迎来更大发展。2022年，富瑞能服获评国家“高新技术企业”。

  2022年，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，有序做好募投项目的建设工作。年内，公司根据最新的市场情况，考虑募集资金投资项目的市场现状和公司未来发展需求，将 “LNG高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减4000万元，并使用调减的募集资金4000万元对子公司富瑞重装进行增资并以富瑞重装为主体实施新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”，本次募投项目变更有助于公司提高优势产品产能、增加产品销量、提高盈利水平、提高募集资金使用效率。

  2023年，公司将紧跟国家“双碳”战略方针的指引，大力推广清洁能源和新能源应用，致力于高端装备研发制造和国产化替代，心无旁骛攻主业，坚持“稳中求进”，注重“提质增效”，坚定不移实施公司“双全”战略，同时继续深入推进“制造业+服务业”创新商业模式，加快募投项目建设，加快研发创新和转型升级，争做“氢、氨、氦”等新兴产业发展先行者，努力提升企业的综合实力和可持续发展潜力，为股东、为社会创造价值。

  公司的集团化管控模式实施后，各子公司的积极性、主动性得到了很大提高，但仍有相当大的完善提升空间。2023年，公司将持续强化总部各职能部门和子公司的沟通机制，在保证分工明确的同时提升整体合规意识，在保证业务发展的同时提升集团管控水平，加强公司“软实力”建设，做好信批合规、人力资源、财务管理、知识产权、法律风险、企业宣传等工作实时匹配公司发展；通过升级优化SAP系统加强对各业务板块、财务板块管控力度；通过各种绩效考核与激励政策进一步激发团队成员的积极性和创造性；通过建立常态化沟通机制来提高公司总部及各子公司之间的协同效率，提升公司整体管理水平。

  近年来国内LNG重卡市场持续低迷，国内整体经济形势和国际能源价格成为影响行业的主要因素，因此导致的行业周期性和不确定性对公司相关业务造成了不利影响，为公司业绩带来了不确定因素。2023年，公司将继续努力维持LNG车用供气系统市场占有率的稳步提升，并主动拓展业务范围，推广氧氮氩工业瓶、LNG区域微管网瓶组撬和罐组撬等产品，做到产品多元化发展；另一方面，也要积极寻求相关产品的海外市场开拓机遇，以产品销售或技术合作等模式对外寻求更多的市场空间和发展机会。

  公司的重型装备、LNG智能罐箱、LNG船用燃料罐、LNG槽车等产品主要面对海外客户，LNG装卸设备接下来也要向海外市场寻求增量。2023年，在立足公司现有出口业务的同时，要加强海外清洁能源和新能源等高端能源装备的市场开拓，大力开拓如液氨、液氢船用燃料罐等产品的海外市场；并在海外深入推广公司的天然气撬装液化、LNG储运、LNG车船应用、LNG装卸等全产业链应用装备，为全球客户提供LNG一站式整体解决方案，提升公司海外市场知名度，将公司打造成为国际一流的高端能源装备供应商。

  2023年，公司将继续把握国家中西部地区大力开发利用油气资源的市场机遇，扩大中西部井口天然气液化服务业务规模，集中内部资源、大力推进“制造业+服务业”的创新商业模式，在中西部地区建设更多的井口气天然气液化工厂投资建设加运营服务项目，服务客户同时为地方经济做贡献，并做好产品工艺包优化提升，强化远程控制系统，提升产品质量稳定性，力争建立规模效应、提升品牌价值，打造公司新的利润增长点。力争到2023年底达到20亿年销售规模的能力。

  2023年，公司将继续在集团化管控模式下优化资产资源配置，对参、控股子公司进行科学有效的管理，对于现有的参、控股公司充分评估其盈利能力和持续性，对于长期无法盈利对公司整体业绩造成影响的子公司寻求更多的处理方式；对于一些不符合公司未来发展战略和市场形势的子公司要坚持退出或者“关停并转”，从而集中公司宝贵资源，心无旁骛专攻主业。

  2023年，公司将加快定向增发募投项目建设，力争早日投产并产生效益，同时严格遵守募集资金使用的相关规定，根据各个募投项目实际的市场状况和未来发展趋势，密切跟踪各项目的的实施进度和市场情况，科学评估、及时调整，尽力做好短期闲置募集资金的现金管理工作，最大限度地提高募集资金使用效率，为股东创造回报。

  2023年，是公司成立20周年，公司的发展离不开全体员工的辛勤努力，公司将始终坚持“以人为本，科学规范”的管理理念，注重对人才的培养，做好企业文化建设，提升员工在公司的幸福感和获得感。2023年，公司将一方面落实员工宿舍整体装修改造项目，提升员工居住环境水平；另一方面要加强团队建设，为员工提供提升自身价值的培训机会，积极开展各类丰富活动，营造温馨和谐的工作氛围，建立有特色有凝聚力的企业文化，切实提升员工对公司的归属感。

  2023年，公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等要求，结合公司实际经营情况，持续优化决策机制和内部控制体系，提升内控有效性，提升公司的规范运作水平；积极践行国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，认真做好信息披露工作，提升信息披露质量、增强透明度；加强投资者关系管理工作，持续完善与投资者的良好沟通机制，充分尊重和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

  2022年以来，国际地理政治学局势紧张，大宗商品价格高位波动，天然气等能源供应偏紧，国际贸易市场与全球供应链存在巨大的不确定性，这对公司海外战略的推进带来了一定的市场风险。另一方面，近年来国内LNG重卡市场需求持续下降，公司主营产品之一LNG车用供气系统的市场销售也遇到了很大的困难，影响了公司的盈利能力。公司需要进一步加大国内外市场开发力度，努力维护客户关系，提升产品竞争力，力争早日走出低迷、恢复正常的盈利能力。

  近年来，国际金融市场持续动荡，汇率波动幅度较大。随着公司海外业务规模的不断扩大，主要结算货币美元、欧元与人民币之间的汇率随着国内外政治、经济环境及国际贸易政策的变化而波动，具有较大的不确定性，影响业务的正常盈利水平，对此公司采取了一定的预防措施，严格按照《金融衍生品业务管理制度》要求，主动采取多种手段来防范和化解汇率波动的风险。

  随着公司海外业务占比的不断提高，其订单交付和付款周期较长，且单一项目订单金额较大，国际市场的复杂性增加了应收账款的信用风险。另一方面，公司将部分原有的装备销售改为与能源公司合作运营的方式也延长了公司的投资回收期，存在收款不及时的风险。对此公司要严格执行公司应收账款管理制度等相关措施，密切关注客户的信用状况，加大在合同签订前关于订单收款的风险评估和项目实施过程中的合同履约控制力度，力争将应收账款风险降到最低。

  公司2020年向特定对象发行股票募集资金所涉及的募投项目均为公司现有业务和产品的创新升级，有利于公司做大做强装备制造主业，但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境、行业和市场等因素变化的影响，实施进度与收益水平存在不确定性，存在新增产能不能及时消化、研发失败及业绩不达预期等风险，对此公司要密切跟踪、科学评估、及时作出调整，保证募投项目顺利实施、提高募集资金效用。

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